Характеристика тендерного рынка

Работа с информационно-аналитической системой «TenderAnalytics» позволяет быстро и качественно получать, систематизировать и анализировать всю информацию о тендерах на территории России. С помощью этой системы был проведен анализ тендерного рынка по различным показателям в рамках 94-ФЗ и 223-ФЗ за последние полгода. Результаты исследования «Аукционному Вестнику» предоставили эксперты «TenderAnalytics» Евгений Воронин и Азат Алимов.

Анализ по количественному показателю

На данный момент большую часть тендерного рынка по количественному показателю занимает «Продукция и услуги обрабатывающей промышленности» (ОКДП [D0000000]) – 54.3% это весьма предсказуемый результат, так как за последние несколько лет доля этого сегмента рынка лишь незначительно колеблется от 50%-го значения.

Второе место по количественному показателю занимает «Продукция и услуги строительства» (ОКДП [F0000000] – 13.3%. Этот сегмент рынка в России всегда занимает второе место только по количественному показателю, но никак не по ценовому. Более подробно этот момент мы рассмотрим позднее.

На третьем месте находится сегмент рынка связанный с недвижимым имуществом (ОКДП [K0000000]) (9,6%).

Остальные сегменты рынка динамически изменяются и не имеют устойчивой позиции, в связи с этим мы не будем их рассматривать в данной статье.

Анализ  по ценовому соотношению

По ценовому соотношению сегментов рынка мы видим всё тех же фаворитов, но уже в другом соотношении. Давайте рассмотрим, почему это происходит.

Большую часть тендерного рынка по ценовому показателю занимает «Продукция и услуги строительства» (ОКДП [F0000000]) – 51.6%. Это связано с тем, что средняя цена одного тендера в данном сегменте в несколько раз превышает цену одного тендера в сегменте «Продукция и услуги обрабатывающей промышленности» (ОКДП [D0000000]).

Второе место по ценовому показателю занимает «Продукция и услуги обрабатывающей промышленности» (ОКДП [D0000000]) – 23.3%.

На третьем месте сейчас находится сегмент рынка связанный с недвижимым имуществом (ОКДП [K0000000]) – 7,8%. Это связано с общим количественным показателем недвижимого имущества – 9,6% и средней стоимостью одного тендера данного сегмента.

Анализ количества частных и государственных тендеров на коротком промежутке времени

Исходя из графика количества частных и государственных тендеров в разрезе последнего месяца (см. график), можно заметить, что начинается спад тендеров в рамках 94-ФЗ, но при этом наблюдается медленный рост тендеров в рамках 223-ФЗ. Это обусловлено тем, что в начале года государственные заказчики заключают контракты на год, в свою очередь всё больше компаний с государственной долей более 50% следуют основному положению 223-ФЗ, предписывающему максимальную публичность закупок госкомпаний.

Анализ  «сомнительных» тендеров

«TenderAnalytics» проводит еженедельный анализ тендерного рынка. По специальному запросу система из общего количества тендеров выделяет «сомнительные тендеры». В тендерах этого сектора мы не рекомендуем принимать участие, так как по нашему мнению в них искусственно ограничена конкуренция. Стоит отметить, что система проводит комплексный анализ как заказчиков, так и поставщиков.

За последние полгода 2,6% тендеров от общего числа по ряду показателей признаны нашей аналитической системой «сомнительными». Это число не отражает полную картину происходящего на тендерном рынке, вследствие сложности проверки некоторых критериев сомнительности, например контрактов по торгам, где не было победителя или заключения контрактов не с победителями торгов и т. д. В будущем наша компания планирует отслеживать большее количество подобных тендеров.

Анализ «сомнительных» тендеров по количественному соотношению по количественному соотношению «сомнительные» тендеры выделяют несколько сегментов рынка.

Большую часть тендерного рынка по количественному показателю занимает «Продукция и услуги обрабатывающей промышленности» (ОКДП [D0000000]) – 33.9%.

Второе место по количественному показателю занимает «Продукция и услуги строительства» (ОКДП [F0000000] – 25.5%.

На третье место сейчас вышел сегмент рынка связанный с недвижимым имуществом (ОКДП [K0000000]) – 7,9%.

Динамические изменения и отсутствие устойчивой позиции остальных сегментов рынка не позволяют говорить о их месте на тендерном рынке, но общая доля сегментов рынка со значением менее 0,1% в суммарности составляет 18%.

Анализ «сомнительных» тендеров по ценовому соотношению

По ценовому соотношению «сомнительных» тендеров выделяются два сегмента рынка.

Первое место по ценовому показателю занимает без сомнения занимает «Продукция и услуги строительства» (ОКДП [F0000000]) – 73.4%.

На втором месте находится  «Продукция и услуги обрабатывающей промышленности» (ОКДП [D0000000]) – 17.5%.

Другие сегменты рынка на данный момент динамически меняются и не имеют устойчивой позиции, но общая доля оставшихся сегментов рынка в суммарности составляет 9.1%.

Основную часть сомнительных тендеров составляет тендеры в рамках 94-ФЗ. Это обусловлено тем, что большую часть тендеров в России публикуют именно государственные заказчики.

Данная аналитика была получена на основе данных информационно-аналитической системы «TenderAnalytics» и отражает мнение её экспертов о состоянии тендерного рынка.